営業・マーケティング

依頼の方法を決める前に、事業者の表示にあたる線を確認します。タイミングを1つに決め、まず2問だけ聞く。景品表示法第5条が定める3つの類型と、告示による指定の仕組みまで。

電子契約で縮むのは押印と郵送で、文面のすり合わせは縮みません。契約を3つに分け、押印が担っていた関門を承認として設計する。電子署名法が定める推定の仕組みと、保存の定めまで。

名刺をデータ化しても使われないのは、何に使うかを決めないまま取り込むからです。使い道を1つに決め、項目を8つに絞り、共有の範囲を先に決める。利用目的の通知・公表と第三者提供の線引きまで。

見積作成の時間は書式への入力ではなく、過去の案件を探す時間と値引きの相談待ちに消えています。過去6か月の実績から単価表を作り、値引きの基準を数字で決めて承認を不要にする手順と、見積書にかかる電子取引の保存義務まで解説します。

営業日報のムダは書き方ではなく、既にある情報を人が転記していることにあります。上司が実際に見ている3項目に絞り、カレンダーと案件記録から下書きを自動生成し、営業が書くのは困っていることの1行だけ。取得範囲の開示による合意形成と、顧客情報をAIに渡す線引きまでまとめました。

営業リストは、Places API・Googleスプレッドシート・Apps Scriptで毎週自動更新できます。半日で動き、月1,000リクエストまで無料。抽出手順に加えて、営業が使うリストにするための合意の取り方と、規約・特定電子メール法の線引きまで解説します。