データ管理

会社の重複は、会社名ではなくドメイン名で判定されています。ドメインを足しても過去の記録は統合されません。整えるより、増やさないほうが速い。

基本の箱は4つです。関連付けは常に双方向で、片側で外すと両側から消えます。関係に名前をつける機能は、Professional以上でないと使えません。

書き出しただけでは手元に何も残りません。リンクは30日で切れます。取り込みの直前の書き出しが、唯一の復元手段になります。

自動では進むだけで戻りません。手動で戻すと、顧客になった日付が消えます。解約でステージを戻すのは危険です。

他のツールから移ると最初に探すのがタグです。HubSpotではプロパティーとリストで表現します。選び方を間違えると、あとから絞り込めません。

プロパティーは作る前の5分で結果が決まります。内部名は変更できず、型を変えると値が無効になることがあります。作成前に決める4つと、増えすぎた項目の片付け方をまとめました。

HubSpotのインポートは一方通行です。上書きした値は戻りません。固有IDが一致すると上書きが起きる仕組みと、本番前に1行だけ試すなどの具体的な予防策をまとめました。

HubSpotで同じ人が2件登録されてしまったときの統合手順。マージが取り消せない点と、無料版・Starterで重複を洗い出す方法まで解説します。